Den unge Caroline Pickersgill bor sammen med sin mor og bedstemor i Baltimore, Maryland. Fru Pickersgill, en enke, forsørger sig selv og sin datter ved at lave flag til skibene, der sejler ind i byen. Nogle soldater fra Fort McHenry kommer til hende for at bestille det største og bedste flag i verden, og Caroline hjælper med at lave det. Da briterne sejler op ad Chesapeake Bay for at ødelægge Baltimore under krigen i 1812, slår forsvarerne ved fortet dem tilbage. Efter at briterne sejler væk næste dag, er det flag, der vajer stolt over fortet, det, som Caroline og hendes mor havde syet. I morgenens tidlige lys så Francis Scott Key det vaje, landet af de frie og hjemstedet for de modige. Her er en charmerende (og sand) børnehistorie om en lille person, der ved at hjælpe sin enkemor blev en del af vores nations historie. Tidlig læser-alder 5-8. 30 sider | 16 farveillustrationer