Den gamle jätten på toppen av kullen är ensam. Han har ingen att spela spel med, ingen att läsa för och ingen att dricka te med. När han vågar sig in i den närliggande staden skriker och gömmer sig alla människor och djur—utom en flicka, Arabella. De två blir snabbt vänner och tillbringar dagen med att leka tillsammans. Men kommer jätten någonsin att få sin kopp te?