De oude reus boven op de heuvel is eenzaam. Hij heeft niemand om spelletjes mee te spelen, niemand om voor te lezen en niemand om thee mee te drinken. Wanneer hij naar het nabijgelegen stadje gaat, schreeuwt en verstopt iedereen zich—behalve één meisje, Arabella. De twee worden snel vrienden en brengen de dag samen spelend door. Maar zal de reus ooit zijn kopje thee krijgen?