Dies ist die Geschichte des jungen Peter Pendragon und seiner Geliebten Louise Laleham und ihrer Abenteuer, die sie in einem Kokain- und Heroinrausch durch Europa führen. Die Exzesse des bohemischen Paares erzeugen Visionen und poetische Prophezeiungen, aber als ihr Vorrat unvermeidlich zur Neige geht, sehen sie sich mit der Realität ihrer Sucht konfrontiert.