Der alte Riese auf dem Hügel ist einsam. Er hat niemanden, mit dem er Spiele spielen, niemanden, dem er vorlesen, und niemanden, mit dem er Tee trinken kann. Wenn er sich in die nahegelegene Stadt wagt, schreien alle Menschen und Tiere und verstecken sich – außer einem Mädchen, Arabella. Die beiden werden schnell Freunde und verbringen den Tag spielend zusammen. Aber wird der Riese jemals seine Tasse Tee bekommen?