"Was bist du?" flüstert Lora. "Was bist du?" hallt der Wolf wider, schleicht auf sie zu, bis er ihr so nahe ist, dass Lora vergessen hat, Angst zu haben. "Was ist irgendjemand? Es ist keine höfliche Frage." Nach einer katastrophalen Geburtstagszeremonie und einem schiefgelaufenen Erwachsenwerden-Ritual flieht Lora von zu Hause und testet ihre neue Lykanthropenform auf den Straßen von Glenhurst, in der Hoffnung, ihren Wert zu beweisen. Als sie zufällig auf eine lokale Stellenanzeige antwortet, landet Lora in der Gesellschaft von zwei anderen Fremden: Nic und Art. Nic hat auf der Familienfarm seiner Verlobten Erlösung von seinen eigenen vergangenen Fehlern gesucht. Als diese Sicherheit bedroht wird, nimmt er die Dinge selbst in die Hand und sucht eine Verbindung aus den College-Tagen seiner Schwester, die angeblich Erfahrung mit magischen Klingen und dem Töten von Tyrannen hat. Art sehnt sich nach der Vergangenheit, so oft wie er sie vergessen möchte, und investiert seine Zeit in Kochen, gegenseitige Hilfe, Kopfgeldjägerarbeiten und das Studium der Crosscosm-Theorie (die Idee des Reisens zwischen Welten). Dieser Job wird seine Miete bezahlen und ihm, wenn er Glück hat, keine Zeit geben, über sein Trauma nachzudenken. Der Job? In den Wald gehen und die Bedrohung beseitigen, die dazu geführt hat, dass Stadtbewohner und Reisende verschwinden. Aber die Wälder sind dunkel und haben schon Abenteurer verschlungen. Wenn ihre Vergangenheit sie einholt, kann die unerfahrene Gruppe überleben?