Den gamle kæmpe på toppen af bakken er ensom. Han har ingen at spille spil med, ingen at læse for, og ingen at drikke te med. Når han vover sig ind i den nærliggende by, skriger og gemmer hver person og hvert dyr sig—undtagen en pige, Arabella. De to bliver hurtigt venner og tilbringer dagen med at lege sammen. Men vil kæmpen nogensinde få sin kop te?