När en beduinpojke, Omar, skiljs från sin familj i Libyen under andra världskriget, tar han sig till kusten för att leta efter dem. Trött och hungrig tas Omar om hand av två australiensiska soldater, Bluey och Albert, medan de kämpar för att överleva under belägringen av Tobruk. När Bluey försvinner under en patrull är Omar fast besluten att hitta honom och använder all sin väns kunskap om öknen när han letar efter sin vän. Detta är en berättelse om en vänskap som hittas på de mest ovanliga platser och en pojkes beslutsamhet mot alla odds.