När han transporterade medel för självständighetsrörelsen blev Lee Han-saeng skjuten i benen av den japanska militärpolisen. Han återhämtar sig från sina skador med hjälp av Jang Geo-chil, en självständighetskämpe, och hans dotter, Wan-ah. När den japanska polisen undersöker Jangs hus, tar Han-saeng och Jang sin tillflykt i Wan-ahs farbrors hem. Men han förråder dem, förblindad av sin girighet efter belöningen på deras huvuden. De flyr och gömmer sig i kisaeng Ae-his hem. Ae-hi och hennes syster Yu-ha vill hämnas på den japanska polisen som dödade deras far. Men de dödas när Wan-ahs farbror förråder dem till den japanska polisen medan Han-saeng är borta. När Jang och hans fru dödas, hämnas Han-saeng på den japanska polisen.