Grävlingen och hans vänner, räven och kråkan, får ett brev med en inbjudan till elden vid sjön. De ger sig genast iväg. För säkerhets skull tar grävlingen med sig sin verktygslåda. På vägen samlar de ved till elden, de träffar en mus som är helt till sig, de upptäcker svampar som lever under jorden och räven tror att trädens löv äter flugor. Utöver den roliga berättelsen: - vintersången med noter - bygginstruktioner för en fläderflöjt - kråkans kloka bok med mycket kunskap om skogen En bok för både små och stora.