En natt, när han just har somnat, blir ett barn bortfört av en jättefladdermus. Under dess vingar flyger han över den upplysta staden och landskapen passerar förbi. När de landar i en grotta möts deras blickar äntligen och all rädsla försvinner: fladdermusen är en vän. Det är början på en märklig och drömlik resa. Denna berättelse i form av en bildbok hyllar fantasinens kraft som förvandlar en mardröm till ett fantastiskt äventyr.