Dit is het verhaal van de jonge Peter Pendragon en zijn geliefde Louise Laleham, en hun avonturen terwijl ze door Europa reizen in een waas van cocaïne en heroïne. De uitspattingen van het bohemienpaar leiden tot visioenen en poëtische profetieën, maar wanneer hun voorraad onvermijdelijk opraakt, worden ze geconfronteerd met de realiteit van hun verslaving.