Reis van het kasteel van Sneeuwwitje naar de circustent van Dumbo en terug naar Nooitgedachtland met Peter Pan door middel van illustraties uit het midden van de eeuw die Disney-kunstenaars zoals Al Dempster, Campbell Grant en Retta Scott Worcester maakten voor de Gouden Boekjes. Deze bloemlezing van 10 verhalen wordt ingeleid door een essay met documentairefoto's en schetsen van gouachetekeningen.