"Wat ben jij?" fluistert Lora. "Wat ben jij?" echoot de wolf, terwijl hij naar haar toe sluipt totdat hij zo dichtbij is dat Lora vergeten is bang te zijn. "Wat is iemand? Het is geen beleefde vraag om te stellen." Na een rampzalige verjaardagsceremonie en een mislukte volwassenheidsritueel vlucht Lora van huis, en test haar nieuwe lycanthrope-vorm uit op de straten van Glenhurst, in de hoop haar waarde te bewijzen. Wanneer ze willekeurig reageert op een lokale vacature, belandt Lora in het gezelschap van twee andere vreemden: Nic en Art. Nic heeft verlossing gezocht van zijn eigen mislukkingen uit het verleden op de boerderij van de familie van zijn verloofde. Wanneer die zekerheid wordt bedreigd, neemt hij het heft in eigen handen en zoekt contact met iemand uit de studietijd van zijn zus, van wie wordt gezegd dat hij ervaring heeft met magische zwaarden en het doden van tirannen. Art verlangt naar het verleden net zo vaak als hij het wil vergeten, en besteedt zijn tijd aan koken, wederzijdse hulpinspanningen, klusjes als premiejager en het bestuderen van crosscosm-theorie (het idee van reizen tussen werelden). Deze baan zal zijn huur betalen en, als hij geluk heeft, hem geen tijd geven om aan zijn trauma te denken. De baan? Het bos in gaan en de dreiging elimineren die ervoor zorgt dat stadsbewoners en reizigers verdwijnen. Maar de bossen zijn donker en hebben eerder avonturiers verslonden. Wanneer hun verleden hen komt achtervolgen, kan het prille gezelschap overleven?