Op een nacht, net nadat hij in slaap is gevallen, wordt een kind ontvoerd door een reusachtige vleermuis. Onder haar vleugels vliegt hij over de verlichte stad en de landschappen trekken voorbij. Wanneer ze in een grot landen, kruisen hun blikken elkaar eindelijk en verdwijnt alle angst: de vleermuis is een vriend. Dit is het begin van een vreemde en droomachtige reis. Dit verhaal in de vorm van een prentenboek viert de kracht van de verbeelding die een nachtmerrie in een fantastisch avontuur verandert.