Den første bid af vinteren ruller gennem skoven, skarp og stille. Cedertræ og gran bringer skovens skarpe kant, mens nellike skærer ind med et strejf af krydderi. Patchouli jordforbinder det hele jordnært, stabilt, som den frosne jord under tunge støvler. Første Frost er Montana i det sene efterår: luften bliver koldere, trærygning stiger, og landet forbereder sig på sne.