CD'en, Nanushka, En russisk børnehistorie, handler om eventyr af en lille forældreløs pige, der bor i en fjern russisk landsby, i en tid lang tid forbi. Lille Nanushka bor alene med sin store-tante Olga og længes efter legekammerater. Fuld af uimodståelig charme, hun resorts til at skabe make-tro venner. Dette får dog hende i problemer med sin store-tante Olga og sætter scenen for hendes eventyr. Præsentationen går frem og tilbage mellem fortælling og musik, hvor hvert musikalsk udvalg afspejler øjeblikkets iboende følelser.