For at afværge aftenens frygt har Léon en ufejlbarlig teknik: ringe til ulven på hvert trin af sengetidsrutinen for at fortælle den, at den ikke skal komme. "Hallo ulv, det er Léon, nej, undskyld, du kan ikke komme, jeg er ved at spise aftensmad." Mens natten falder på, og han gør sig klar til at sove, gør Léon sit bedste for at holde ulven på afstand. Hvert trin af sengetidsrutinen, bad, tisse, læsning, kram, er en fremragende grund til at nægte den et besøg! Alligevel er den på vej mod Léons hus: til fods, i båd eller på cykel nærmer den sig, gør sig klar til at ringe på døren, forsøger at komme ind gennem skorstenen, men over for de gentagne afslag bliver den til sidst modløs... Når ulven vender om, er det for også at gå i seng. Fra sin egen seng siger Léon "godnat" til den! Han kan sove fredeligt...