Oplev Henri Matisses verden gennem hans kats øjne, La Puce. Slut dig til ham og hans to ledsagere, Minouche og Coussi, mens de tilbringer deres dage i Matisses solrige lejlighed ved havet og ser kunstneren skabe sine malerier. Mens La Puce observerer Matisse male sit mesterværk Katten med den Røde Fisk, med Minouche, længes han også efter at blive motivet i et af hans malerier. Efter Matisse bliver syg og ikke længere kan male stående, forsøger La Puce at lokke ham tilbage til maleriet ved at bruge La Puce som model. Da en ulykke sker, inspirerer La Puce kunstneren til at skabe igen . . . men denne gang ved hjælp af papir og saks! Inkluderer en forfatterbemærkning om Henri Matisse og hvordan han begyndte at skabe kunstværker ved at bruge papirklip-collager med papir malet med farverig gouachemaling. 40 sider | 30 farvebilleder