Humør: På en bakke over mjødhallen sender smedens gløder røgfyldte ranker ud i den kolde luft. Racks af våben, gennemsyret af hemmelige kræfter, venter på eventyrerens hænder. Lugter som: Trækul, glødende gløder, læderindpakkede hilts og røg forstærket af tonka bønner. ---------- Byen ligger stille på denne kolde vintermorgen bortset fra den rytmiske klang af smedens hammer. På sin station over den gamle mjødhal har han arbejdet med sit håndværk siden daggry. Hans mægtige gynger sender gnister til himlen. Stålet lyser rødt. Han kaster det ned i det ventende vand. Med et mægtigt sus stiger damp op i den kolde luft. Dette blad vil være et mægtigt våben, klar til at dræbe fjender og beskytte allierede.