Det pludselige brud med hans mangeårige partner sammen med den utidige død af en nær ven sendte kulturkritikeren Daniel Harris—en førende homoseksuel journalist, hvis litterære og kulturelle kritik er blevet rost af Janet Malcolm, Alexander Cockburn, Dale Peck og Gary Indiana—ind i en dyb depression. Komplicerende var hans ledsagende midtvejskrise, som indebar at konfrontere de barske realiteter—og skræmmende udfordringer—ved at være en aldrende homoseksuel mand, der finder en ny partner i nutidens ungdomsdyrkende homoseksuelle verden. Så opdagede Harris for første gang dusinvis af mænd i alle aldre og størrelser online, der shoppede efter sexpartnere i cyberspace.