"Hvad er du?" hvisker Lora. "Hvad er du?" gentager ulven, mens den sniger sig hen imod hende, indtil den er så tæt på, at Lora har glemt at være bange. "Hvad er nogen? Det er ikke et høfligt spørgsmål at stille." Efter en katastrofal fødselsdagsceremoni og en mislykket overgangsritual flygter Lora hjemmefra og tester sin nye lykanthrop-form på gaderne i Glenhurst i håb om at bevise sit værd. Da hun tilfældigt svarer på en lokal jobannonce, ender Lora i selskab med to andre fremmede: Nic og Art. Nic har søgt forløsning fra sine egne tidligere fejltagelser på sin forlovedes familiebedrift. Da den sikkerhed trues, tager han sagen i egen hånd og opsøger en forbindelse fra sin søsters studietid, som rygtes at have erfaring med magiske sværd og tyranmord. Art længes efter fortiden omtrent lige så ofte, som han længes efter at glemme den, og han bruger sin tid på madlavning, gensidig hjælp, dusørjagt og studier af tværkosmisk teori (ideen om rejse mellem verdener). Dette job vil betale hans husleje, og hvis han er heldig, vil det ikke give ham tid til at tænke på sin trauma. Jobbet? Gå ind i skoven og eliminér truslen, der har fået byfolk og rejsende til at forsvinde. Men skoven er mørk, og den har før opslugt eventyrere. Når deres fortid vender tilbage for at hjemsøge dem, kan den spirende gruppe så overleve?