Du vil ikke finde Grubtown på nogen kort. Sidste gang nogen kortmagere blev sendt i nærheden af stedet, blev de fundet en uge senere iført intet andet end sider fra en telefonbog og kaldte på deres mødre. Det er bestemt en by og bestemt snusket - bortset fra de skinnende rene dele - men alt andet, vi ved om stedet, kommer fra Beardy Ardagh, byens beboer og forfatter af disse fortællinger. Grubtown er fuld af særlinge - fra de syngende Grumbly-piger til en familie af andehadere og en overdimensioneret borgmester, der strikker et nyt hus - men Manual Org er for frastødende selv for dem. At få ham til at forlade byen er højeste prioritet, indtil opdagelsen af en enorm diamant ændrer alt...