Grævlingen og hans venner, ræven og kragen, modtager et brev med en invitation til bål ved søen. De begiver sig straks afsted. For en sikkerheds skyld tager grævlingen sin værktøjskasse med. Undervejs samler de brænde til bålet, de møder en mus, der er helt ude af sig selv, de opdager svampe, der lever under jorden, og ræven tror, at træernes blade spiser fluer. Ud over den sjove historie: - vintersangen med noder - byggevejledningen til en hyldefløjte - kragens kloge bog med meget viden om skoven En bog for små og store.