En nat, mens han lige er faldet i søvn, bliver et barn bortført af en kæmpe flagermus. Under dens vinger svæver han over den oplyste by, og landskaberne glider forbi. Da de lander i en hule, mødes deres blikke endelig, og al frygt forsvinder: flagermusen er en ven. Det er begyndelsen på en mærkelig og drømmende rejse. Denne fortælling i form af en billedbog fejrer fantasien, der forvandler et mareridt til et fantastisk eventyr.