En af de mest omfattende illustrerede publikationer om Disney-animation, endelig tilgængelig i en kompakt udgave. Det skelsættende bind indeholder bag kulisserne-fotos, historietegninger og cel-opstillinger af berømte filmscener. Det dækker hver af de store animerede spillefilm lavet i løbet af Walts levetid, samt mindre kendte kortfilm og episodiske musikfilm.