O velho gigante no topo da colina está solitário. Ele não tem ninguém com quem jogar, ninguém para ler, e ninguém para tomar chá. Quando ele se aventura na cidade próxima, todas as pessoas e animais gritam e se escondem—exceto uma menina, Arabella. Os dois rapidamente se tornam amigos e passam o dia a brincar juntos. Mas será que o gigante algum dia conseguirá a sua chávena de chá?