Questa è la storia del giovane Peter Pendragon e della sua amante Louise Laleham, e delle loro avventure viaggiando attraverso l'Europa in una nebbia di cocaina ed eroina. Le abbuffate della coppia bohémien producono visioni e profezie poetiche, ma quando inevitabilmente le loro scorte si esauriscono, si trovano ad affrontare la realtà della loro dipendenza.