Il vecchio gigante in cima alla collina è solo. Non ha nessuno con cui giocare, nessuno a cui leggere e nessuno con cui bere il tè. Quando si avventura nella città vicina, ogni persona e animale urla e si nasconde, tranne una ragazza, Arabella. I due diventano rapidamente amici e trascorrono la giornata giocando insieme. Ma il gigante riuscirà mai a prendere la sua tazza di tè?