"Cosa sei?" sussurra Lora. "Cosa sei?" riecheggia il lupo, avvicinandosi a lei fino a quando Lora si dimentica di avere paura. "Cosa è chiunque? Non è una domanda educata da fare." Dopo una disastrosa cerimonia di compleanno e un rituale di passaggio all'età adulta andato storto, Lora fugge da casa, mettendo alla prova la sua nuova forma di licantropo per le strade di Glenhurst, sperando di dimostrare il suo valore. Quando risponde casualmente a un annuncio di lavoro locale, Lora si ritrova in compagnia di altri due sconosciuti: Nic e Art. Nic ha cercato redenzione dai suoi fallimenti passati nella fattoria della famiglia del suo fidanzato. Quando quella sicurezza viene minacciata, prende in mano la situazione, cercando un contatto dai giorni del college di sua sorella, che si dice abbia esperienza con lame magiche e uccisione di tiranni. Art desidera il passato tanto quanto desidera dimenticarlo, dedicando il suo tempo alla cucina, agli sforzi di mutuo soccorso, ai lavori di cacciatore di taglie e allo studio della teoria del crosscosmo (l'idea di viaggiare tra mondi). Questo lavoro pagherà il suo affitto e, se è fortunato, non gli darà il tempo di pensare al suo trauma. Il lavoro? Entrare nella foresta ed eliminare la minaccia che ha causato la scomparsa di cittadini e viaggiatori. Ma i boschi sono oscuri e hanno già divorato avventurieri in passato. Quando i loro passati tornano a perseguitarli, il giovane gruppo riuscirà a sopravvivere?