Le vieux géant au sommet de la colline est solitaire. Il n'a personne avec qui jouer, personne à qui lire, et personne avec qui boire du thé. Lorsqu'il s'aventure dans la ville voisine, chaque personne et animal crie et se cache—sauf une fille, Arabella. Les deux deviennent rapidement amis et passent la journée à jouer ensemble. Mais le géant obtiendra-t-il jamais sa tasse de thé ?