El viejo gigante en la cima de la colina está solo. No tiene con quién jugar, con quién leer, ni con quién tomar té. Cuando se aventura en el pueblo cercano, todas las personas y animales gritan y se esconden, excepto una niña, Arabella. Los dos se hacen amigos rápidamente y pasan el día jugando juntos. Pero, ¿conseguirá el gigante alguna vez su taza de té?