Enquanto transportava fundos para o movimento de independência, Lee Han-saeng é baleado nas pernas pela polícia militar japonesa. Ele recupera-se dos ferimentos com a ajuda de Jang Geo-chil, um lutador pela independência, e da sua filha, Wan-ah. Quando a polícia japonesa investiga a casa de Jang, Han-saeng e Jang refugiam-se na casa do tio de Wan-ah. Mas ele trai-os, cegado pela ganância pela recompensa pelas suas cabeças. Eles fogem e escondem-se na casa da kisaeng Ae-hi. Ae-hi e a sua irmã Yu-ha desejam vingança contra a polícia japonesa que matou o seu pai. Mas são mortas quando o tio de Wan-ah as entrega à polícia japonesa enquanto Han-saeng está ausente. Quando Jang e a sua esposa são mortos, Han-saeng vinga-se da polícia japonesa.