Tijdens het vervoeren van fondsen voor de onafhankelijkheidsbeweging wordt Lee Han-saeng in de benen geschoten door de Japanse militaire politie. Hij herstelt van zijn verwondingen met de hulp van Jang Geo-chil, een onafhankelijkheidsstrijder, en zijn dochter, Wan-ah. Wanneer de Japanse politie Jangs huis onderzoekt, zoeken Han-saeng en Jang onderdak in het huis van Wan-ah's oom. Maar hij verraadt hen, verblind door zijn hebzucht naar de beloning op hun hoofden. Ze vluchten en verbergen zich in het huis van kisaeng Ae-hi. Ae-hi en haar zus Yu-ha verlangen naar wraak op de Japanse politie die hun vader heeft vermoord. Maar ze worden gedood wanneer Wan-ah's oom hen aan de Japanse politie uitlevert terwijl Han-saeng weg is. Wanneer Jang en zijn vrouw worden gedood, neemt Han-saeng wraak op de Japanse politie.