Mentre trasporta fondi per il movimento di indipendenza, Lee Han-saeng viene colpito alle gambe dalla polizia militare giapponese. Si riprende dalle ferite con l'aiuto di Jang Geo-chil, un combattente per l'indipendenza, e di sua figlia, Wan-ah. Quando la polizia giapponese indaga sulla casa di Jang, Han-saeng e Jang si rifugiano nella casa dello zio di Wan-ah. Ma lui li tradisce, accecato dalla sua avidità per la ricompensa sulle loro teste. Scappano e si nascondono nella casa della kisaeng Ae-hi. Ae-hi e sua sorella Yu-ha desiderano vendetta contro la polizia giapponese che ha ucciso il loro padre. Ma vengono uccise quando lo zio di Wan-ah le consegna alla polizia giapponese mentre Han-saeng è via. Quando Jang e sua moglie vengono uccisi, Han-saeng si vendica della polizia giapponese.