Alors qu'il transporte des fonds pour le mouvement d'indépendance, Lee Han-saeng est blessé aux jambes par la police militaire japonaise. Il se remet de ses blessures avec l'aide de Jang Geo-chil, un combattant de l'indépendance, et de sa fille, Wan-ah. Lorsque la police japonaise enquête sur la maison de Jang, Han-saeng et Jang se réfugient chez l'oncle de Wan-ah. Mais celui-ci les trahit, aveuglé par sa cupidité pour la récompense sur leur tête. Ils fuient et se cachent chez la kisaeng Ae-hi. Ae-hi et sa sœur Yu-ha désirent se venger de la police japonaise qui a tué leur père. Mais elles sont tuées lorsque l'oncle de Wan-ah les livre à la police japonaise pendant l'absence de Han-saeng. Lorsque Jang et sa femme sont tués, Han-saeng se venge de la police japonaise.