Mientras transporta fondos para el movimiento de independencia, Lee Han-saeng es disparado en las piernas por la policía militar japonesa. Se recupera de sus heridas con la ayuda de Jang Geo-chil, un luchador por la independencia, y su hija, Wan-ah. Cuando la policía japonesa investiga la casa de Jang, Han-saeng y Jang se refugian en la casa del tío de Wan-ah. Pero él los traiciona, cegado por su avaricia por la recompensa por sus cabezas. Huyen y se esconden en la casa de la kisaeng Ae-hi. Ae-hi y su hermana Yu-ha desean vengarse de la policía japonesa que mató a su padre. Pero son asesinadas cuando el tío de Wan-ah las entrega a la policía japonesa mientras Han-saeng está fuera. Cuando Jang y su esposa son asesinados, Han-saeng se venga de la policía japonesa.