Während des Transports von Geldern für die Unabhängigkeitsbewegung wird Lee Han-saeng von der japanischen Militärpolizei in die Beine geschossen. Er erholt sich von seinen Wunden mit Hilfe von Jang Geo-chil, einem Unabhängigkeitskämpfer, und dessen Tochter Wan-ah. Als die japanische Polizei Jangs Haus durchsucht, finden Han-saeng und Jang Zuflucht im Haus von Wan-ahs Onkel. Doch dieser verrät sie, geblendet von seiner Gier nach der Belohnung auf ihre Köpfe. Sie fliehen und verstecken sich im Haus der Kisaeng Ae-hi. Ae-hi und ihre Schwester Yu-ha wollen Rache an der japanischen Polizei nehmen, die ihren Vater getötet hat. Doch sie werden getötet, als Wan-ahs Onkel sie an die japanische Polizei verrät, während Han-saeng abwesend ist. Als Jang und seine Frau getötet werden, nimmt Han-saeng Rache an der japanischen Polizei.