Et intimt kig på livet i ghettoen: Johnny Williams er en maler, der også arbejder som digter, mens han kæmper for at støtte sin kræftramte kone Mattie både økonomisk og følelsesmæssigt. Men tiderne er hårde, og de fattigdomsramte gader er endnu hårdere, og det kræver hver eneste dråbe af Johnnys kærlighed og mod for parret at komme igennem deres strabadser og finde forløsning i floden Niger.