Mens han transporterede midler til uafhængighedsbevægelsen, bliver Lee Han-saeng skudt i benene af det japanske militærpoliti. Han kommer sig over sine sår med hjælp fra Jang Geo-chil, en uafhængighedskæmper, og hans datter, Wan-ah. Da det japanske politi undersøger Jangs hus, søger Han-saeng og Jang tilflugt i Wan-ahs onkels hjem. Men han forråder dem, blindet af sin grådighed efter belønningen på deres hoveder. De flygter og gemmer sig i kisaeng Ae-his hjem. Ae-hi og hendes søster Yu-ha ønsker hævn over det japanske politi, der dræbte deres far. Men de bliver dræbt, da Wan-ahs onkel angiver dem til det japanske politi, mens Han-saeng er væk. Da Jang og hans kone bliver dræbt, hævner Han-saeng sig på det japanske politi.