En parallel, ildevarslende dimension, hvor skygger hersker og virkeligheden forvrænger. The Upside Down er et mørkt spejl af vores verden, et øde rige med uhyggelige landskaber og snoede versioner af velkendte steder. Uhyggelige væsener lurer i afgrunden, og en gennemgribende følelse af fordomme gennemsyrer luften. Tiden virker suspenderet, og grænsen mellem det almindelige og det ondsindede slører. Det er en mareridtsagtig refleksion, en hjemsøgende alternativ virkelighed, hvor frygt og det ukendte flettes sammen og kaster en kølig pind over det velkendte.